Grausam ist die Natur mit der jungen Lila umgegangen, indem sie der ansonsten hübschen Frau eine dichte Körperbehaarung verpasst hat. Um den neugierigen und befremdeten Blicken der Menschen zu entgehen, hat sie sich in die Wildnis zurückgezogen. Dort bringt sie ihre Erfahrungen und Enttäuschungen zu Papier und landet damit einen Bestseller.
Ihr Erfolg lässt sie in die Zivilisation zurückkehren und einen neuen Versuch starten, sich der Gesellschaft zu stellen. Sie trifft auf den Wissenschaftler Nathan, in dessen zurückhaltende Art sie sich verliebt. Nathan experimentiert mit Mäusen, denen er Tischmanieren beizubringen versucht. Er glaubt, dass, wenn er Mäusen menschliches Verhalten beibringen kann, es auch möglich ist, Menschen ihre restlichen animalischen Verhaltensweisen abzutrainieren.
Bei ihren gemeinsamen Unternehmungen begegnen Lila und Nathan dem völlig verwilderten Puff, dessen Vater ihn wie einen Affen hatte aufwachsen lassen. Nathan sieht in Puff die Möglichkeit, seine Theorie in der Praxis zu beweisen und will aus Puff einen "wahren" Menschen machen. Doch das ist nicht so einfach, wie er gedacht hat. Denn die Natur fordert immer wieder ihr Recht und Nathans Erziehungsversuche lösen bizarre Ereignisse aus und führen in ein heilloses Chaos.

Das Drehbuch stammt von Charlie Kaufman, der auch das Script zu dem Erfolgsfilm "Being John Malcovich" (1999) von Spike Jonze verfasste.
Der erste abendfüllende Spielfilm von Michel Gondry ist komisch, chaotisch und der beste Beweis für das Talent des 2001 noch relativ unbekannten Regisseurs.
In der Zeitschrift "TV Spielfilm" heißt es: "Zivilisationskritik genial chaotisch."