Dans la vallée de San Fernando, en Californie, Tobe, une adolescente rebelle, tombe follement amoureuse du beau et mystérieux Harlan. Inquiet, le père de la jeune fille lui interdit, ainsi qu'à son petit frère, de revoir cet inconnu qui ne lui inspire pas confiance. Mais Harlan, qui n'a pas dit son dernier mot, adopte une attitude de plus en plus menaçante envers la famille de sa petite amie...

Comédie romantique dans sa première partie, le film s'enfonce peu à peu dans le drame. Le cinéaste, qui s'amuse à brouiller les pistes, installe ainsi une atmosphère de plus en plus oppressante à mesure que le personnage d'Harlan se révèle. Edward Norton, magnétique, incarne avec maîtrise ce jeune homme décalé qui séduit autant qu'il inquiète. Face à lui, prise en chasse, la famille de Tobe n'aura d'autre choix que de surmonter ses déchirures pour survivre...

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