Nous sommes au 16e siècle. Henri VIII est le deuxième fils d'Henri VII d'Angleterre. En 1509 la mort de son frère Arthur lui permet d'accéder au trône. Au moment où la série commence, des soldats français assassinent en Italie l'oncle du roi. Henry se prépare alors à déclarer la guerre au royaume de France, mais son chancelier, le cardinal Thomas Wolsey, négocie avec les Français un " traité de paix perpétuelle " et presse le roi de l'accepter. De l'union d'Henry avec Catherine d'Aragon, veuve de son frère et tante de Charles Quint, est née une fille, Marie, mais aucun héritier mâle vivant. C'est alors que le roi apprend que l'une des de suivantes de la reine, Elisabeth Blount, qu'il a séduite, est enceinte de lui...