La soeur du roi, la princesse Margaret, épouse le falot roi du Portugal, avec pour unique pensée de le tuer pour retourner dans les bras accueillants de Charles Brandon, un noble courtisan. Le duc de Norfolk et sir Thomas Boleyn conspirent à tout va contre le cardinal Wolsey. Le roi, amoureux fou d'Anne Boleyn, cherche le moyen de se débarrasser de la reine, Catherine d'Aragon, qui malgré de nombreuses fausses couches, n'a toujours pas pu lui donner d'héritier mâle.