Henri VIII n’est pas satisfait du tout de son mariage avec Anne de Clèves. Ses proches se mettent en quête d’une personne plus conforme à ses désirs, et ils ne tardent pas à découvrir la très sensuelle Catherine Howard, dont le roi s’éprend dès qu’il la voit. Il fait annuler son mariage avec Anne de Clèves, qu’il considère désormais comme sa « sœur ».
Peu après, Cromwell est accusé de traîtrise. Après un réquisitoire implacable de monseigneur Gardiner, il est condamné à la décapitation. Et il aura beau implorer la clémence du roi, celle-ci lui sera refusée.