Mais derrière son dos Henry, qui ne s'entend guère avec François 1er, songe à une alliance avec Charles Quint, qui vient de se faire couronner " empereur du Saint Empire romain germanique ". On offre au roi le livre de Machiavel " Le Prince " dont la lecture le fait se questionner : un roi doit-il être craint ou aimé ? En fait, il vit pour le moment les deux situations : il fait exécuter pour trahison le duc de Buckingham, qui complotait contre lui et projetait de l'assassiner, et Lady Blount, la dame d'honneur de la reine et maîtresse d'Henry, donne naissance à un fils, Henry Fitzroy.