North Bath, une bourgade paisible de l'État de New York. Sully est un fringant sexagénaire qui se conduit comme un adolescent et repousse toute forme de responsabilité. Depuis qu'il a divorcé de sa femme, il s'est installé chez son ancienne institutrice, mademoiselle Beryl. Il exécute de petits boulots pour le compte de Carl Roebuck, avec lequel il se dispute fréquemment, et ignore à peu près complètement son fils, Peter, lui-même père d'un petit Will. Le hasard se charge de réunir le grand-père indigne et le dernier rejeton de la lignée, un enfant rêveur et timide...